Los documentos se preparan solos
Los datos del cliente rellenan las plantillas acordadas, sin volver a escribirlos en cada documento.
Menos tareas repetidas. Más tiempo para vuestro negocio.
Si vuestro trabajo depende de actualizar un Excel, tenéis un problema.
Hago que las tareas que repetís cada día se realicen solas, siguiendo vuestras reglas y con las herramientas que ya utilizáis. Menos carga administrativa, más tiempo para vuestro trabajo.
Contadme vuestro casoDe la bienvenida al cobro, sin repetir cada paso a mano.
Si una tarea se repite y sigue unas reglas claras, revisamos cómo dejarla preparada para que se haga sola. Conecto esos pasos en un mismo recorrido, usando las herramientas que ya tenéis siempre que sea posible.
Cada paso pone en marcha el siguiente
Un alta inicia la bienvenida. Un presupuesto aceptado da paso a la factura. Una fecha activa el aviso que corresponde.
El equipo sabe qué falta
Consultáis el estado de cada cliente, documento y cobro sin reunir archivos ni depender de la memoria de una persona.
Antes Llega un cliente. Copiáis sus datos, escribís la bienvenida, rellenáis documentos, preparáis la factura y os apuntáis cuándo reclamar el cobro.
Después · ejemplo de un recorrido acordado El cliente completa sus datos. Se envía la bienvenida y se preparan los documentos. Al aceptar el presupuesto, se genera la factura; si sigue pendiente de pago, sale el recordatorio previsto. El equipo revisa las excepciones y los pasos que requieren aprobación.
Qué podéis dejar de hacer a mano
Tareas de todos los días, con los pasos ya preparados.
Elegimos las que más tiempo os quitan y definimos cuándo deben hacerse, con qué datos y qué necesita vuestra revisión.
01 Bienvenida y alta de clientes
Cuando llega un cliente, poner en marcha su incorporación sin empezar de cero.
- Recoger sus datos en un formulario y crear su ficha.
- Enviar la bienvenida y solicitar la documentación necesaria.
- Preparar su carpeta y avisar a la persona responsable.
02 Documentos con los datos del cliente
Preparar la documentación a partir de la información que ya tenéis.
- Rellenar plantillas con los datos del cliente y del servicio.
- Generar los documentos y guardarlos en su expediente.
- Solicitar los datos que falten y enviar lo que corresponda.
03 Facturas, renovaciones y cobros
Preparar la facturación y los avisos según el servicio, las fechas y las condiciones acordadas.
- Generar facturas recurrentes mensuales o anuales.
- Crear una factura a partir de un presupuesto aceptado.
- Enviar avisos de renovación y recordatorios de pagos pendientes.
04 Inscripciones, avisos y comunicaciones
Que cada solicitud reciba la respuesta y el seguimiento que le corresponde.
- Registrar inscripciones de alumnos y enviar la confirmación según las condiciones definidas.
- Enviar instrucciones, recordatorios y comunicaciones en las fechas previstas.
- Avisar al equipo cuando hay una incidencia o hace falta su intervención.
Cómo trabajo
Primero entendemos vuestras reglas. Después ponemos los pasos en marcha.
Vosotros explicáis cómo trabajáis y validáis lo importante. Yo diseño y construyo el sistema.
Localizamos la carga
Revisamos tareas, herramientas y datos para elegir qué conviene ordenar primero.
Diseñamos el recorrido
Definimos qué inicia cada tarea, qué debe ocurrir después y qué pasos necesitan vuestra aprobación.
Construyo el sistema
Preparo los documentos, las acciones y los avisos para que cada paso continúe cuando corresponde.
Lo ponemos a trabajar
Probamos casos habituales y excepciones, ajustamos y os explico cómo utilizarlo.
El alcance y los plazos se concretan después de revisar vuestro caso.
Para quién es
Vuestro negocio funciona.
La gestión os ocupa demasiado.
Para pymes y negocios de servicios que ya utilizan herramientas digitales y quieren dedicar menos tiempo a las tareas administrativas que se repiten.
- La información está entre Excel, correo y varias herramientas.
- El equipo repite tareas o copia los mismos datos.
- Repetís las mismas altas, documentos, facturas y comunicaciones.
- Queréis que el trabajo avance y saber cuándo hace falta intervenir.
Soy Rosa. Lo construyo yo.
Unifico y mejoro vuestros procesos. Trabajáis conmigo directamente, sin intermediarios.
+13 años
de consultoría en Accenture
48
clientes en mi etapa independiente
+100
trabajos realizados en esta etapa
8
Cámaras de Comercio
¿Hablamos sin compromiso?
Contadme qué tareas repetís cada semana y veremos cuáles pueden hacerse solas y cómo unirlas en un mismo recorrido.